Audax Renovables emet 33,9 milions d'euros en bons verds

La companyia veu recolzat el seu projecte empresarial al mercat de capitals, on ha obtingut una sobredemanda a l'emissió inicial de 30 milions d'euros i amb una taxa interna de retorn per als inversors, inferior a la de la seva actual emissió de bons amb venciment 2027, reafirmant així la confiança del mercat a Audax.

17 de juliol de 2025.  Audax Renovables (ADX.MC), grup energètic europeu integrat verticalment que genera energia 100% renovable, i subministra electricitat i gas a clients a 8 països d'Europa, ha completat avui la incorporació al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) una primera emissió de bons verds per un import total de 33,9 milions d'euros.

L'emissió està vinculada a projectes de generació d'energia renovable elegibles, d'acord amb el Marc de Finançament Verd aprovat pel Consell d'Administració el març del 2025.

L'operació es realitza a càrrec del programa d'emissió de mitjà i llarg termini de la companyia denominat EUR 400.000.000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, SA 2025 i s'estructura en dos trams:

• ISIN ES0336463015: 214 bons per import de 21,4 milions d'euros, amb venciment el novembre del 2028 i un cupó anual del 5,85%.
• ISIN ES0336463023: 125 bons per import de 12,5 milions d'euros, amb venciment el juliol del 2028 i un cupó anual del 5,80%.

Aquestes emissions reflecteixen un clar desacoblament entre la qualitat creditícia actual d'Audax i la iliquiditat observada en el bo senior no garantit amb venciment el desembre del 2027, evidenciant la confiança creixent del mercat en l'evolució financera de la companyia.

Els fons obtinguts amb l'emissió, per un import de 33,9 milions d'euros, es destinaran íntegrament a la recompra parcial del bo verd convertible existent, fins a un import màxim de 50 milions d'euros, operació completada amb recursos propis d'Audax amb l'objectiu de reduir el deute financer brut de la companyia.

El Marc de Finançament Verd ostenta el suport de Sustainable Fitch mitjançant l'emissió d'una Second Party Opinion (SPO) atorgant-li la major qualificació possible, amb grau d'EXCEL·LENT.

A més d'opinar sobre el Marc de Finançament Verd d'Audax, Sustainable Fitch ha avaluat de manera independent les dues emissions individuals de bons verds. Aquest enfocament dual representa el compromís amb els estàndards internacionals de finançament sostenible, com ara els Principis dels Bons Verds d'ICMA.

En línia amb el seu compromís amb la bona governança, la transparència i la confiança dels inversors, Audax es posiciona com un dels primers emissors espanyols a aplicar de manera voluntària aquest nivell reforçat de revisió externa, consolidant així el seu paper com a emissor pioner en l'adopció de les millors pràctiques reconegudes internacionalment.

Amb aquesta emissió, Audax reforça la seva estructura financera i avança en el compromís d'impulsar un model energètic 100% renovable, contribuint a la descarbonització de l'economia i al compliment del seu Pla Estratègic de Sostenibilitat 2023-2025.