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La operaci\u00f3n supone una aplicaci\u00f3n de la emisi\u00f3n que se realiz\u00f3 en octubre de 2018 y confirma la confianza de los inversores en la compa\u00f1\u00eda<\/p><\/blockquote>\n
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energ\u00e9tico que integra los negocios de comercializaci\u00f3n y de generaci\u00f3n de electricidad 100% renovable, ha lanzado con fecha 10 de octubre de 2019 un \u201cTap\u201d o ampliaci\u00f3n de su anterior emisi\u00f3n de bonos que tuvo lugar en octubre 2018. Con esta operaci\u00f3n Audax Renovables obtiene estabilidad financiera durante los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os, ya que el vencimiento ser\u00e1 en octubre 2023. El importe total de la emisi\u00f3n ha ascendido a 35 millones de euros, manteniendo cup\u00f3n y fecha de vencimiento, a una rentabilidad del 4,35%.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha suscitado gran inter\u00e9s entre los inversionistas, gracias a la buena evoluci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda y a los resultados r\u00e9cord obtenidos en el primer semestre de 2018, y que se ha visto reflejado en la velocidad en la colocaci\u00f3n. Los \u201clibros\u201d de la operaci\u00f3n se abrieron el d\u00eda 10 de octubre a primera hora de la ma\u00f1ana y concluy\u00f3 el mismo d\u00eda a cierre de mercado. De este modo, el volumen total de la emisi\u00f3n se sit\u00faa en 70 millones de euros. <\/p>\n
Para esta operaci\u00f3n Audax Renovables ha contado con Beka Finance, que ha sido la encargada de dirigir la operaci\u00f3n como MLA (mandated lead arranger), y Haitong como co-lead.<\/p>\n
Esta es la cuarta emisi\u00f3n de Audax en el mercado de renta fija a largo plazo MARF, tras sus operaciones de 2014 (ya amortizada), 2017 y 2018. Tambi\u00e9n supone la primera operaci\u00f3n tras la fusi\u00f3n inversa realizada entre Audax Renovables y Audax Energ\u00eda a principio de este a\u00f1o.<\/p>\n
El objetivo de esta operaci\u00f3n ha sido el blindaje del balance de la compa\u00f1\u00eda ante cualquier eventualidad que pueda acontecer en el mercado, lo cual ratifica el elevado criterio de prudencia de la direcci\u00f3n.<\/p>\n
Audax Renovables conf\u00eda que contribuir\u00e1 a reforzar la compa\u00f1\u00eda y su liderazgo como primera comercializadora independiente en el segmento PYME en Espa\u00f1a, as\u00ed como seguir replicando el \u00e9xito obtenido en Espa\u00f1a en los mercados internacionales en los que opera: Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Francia, Polonia y Panam\u00e1.
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