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Audax Energ\u00eda, comercializadora de luz y gas, ha cerrado su 3\u00aa emisi\u00f3n de bonos con gran acogida por parte de los inversores ya que ha cubierto el 100% de las emisiones. Se ha cerrado la emisi\u00f3n de un bono Senior Unsecured por importe definitivo de 35.000.000 euros, a un plazo de 5 a\u00f1os.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha suscitado gran inter\u00e9s entre los bonistas gracias a la buena evoluci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda desde sus inicios. Se ha ofrecido a los bonistas de 2014 la opci\u00f3n de prorrogar el bono as\u00ed como tambi\u00e9n se ha dado entrada a nuevos inversores.<\/p>\n
Con esta exitosa operaci\u00f3n Audax consigue estabilidad financiera durante los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os, ya que el primer vencimiento de bonos no ser\u00e1 hasta 2022. La referida emisi\u00f3n permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda restructurar su deuda, diversificar sus fuentes de financiaci\u00f3n y poder emprender nuevos retos y proyectos de futuro para seguir creciendo.<\/p>\n
Esta operaci\u00f3n confirma la confianza de los inversores en Audax Energ\u00eda, especialmente de cara a la recientemente anunciada fusi\u00f3n con la cotizada Audax Renovables, que se producir\u00e1 durante el primer trimestre de 2019. La compa\u00f1\u00eda resultante impulsar\u00e1 su crecimiento y rentabilidad gracias a las sinergias de la integraci\u00f3n vertical de las actividades de comercializaci\u00f3n y generaci\u00f3n de energ\u00edas renovables.<\/p>\n
En esta emisi\u00f3n Audax ha contado con PKF ATTEST como asesor registrado, con el asesoramiento legal de Garrigues, con el asesoramiento financiero E&Y y como colocadores a Beka Finance y Ever Capital.<\/p>\n
El grupo que preside Jose Elias sigue apostando por las energ\u00edas renovables: actualmente est\u00e1 gestionando el desarrollo de una cartera de aproximadamente 1.500 MWh en tecnolog\u00eda fotovoltaica y trabajando en la la negociaci\u00f3n de acuerdos bilaterales de compra de energ\u00eda a largo plazo: PPA (acr\u00f3nimo de Power Purchase Agreement).<\/p>\n
El pasado mes de mayo, la agencia de calificaci\u00f3n crediticia Axesor ratific\u00f3 a Audax Energ\u00eda la calificaci\u00f3n crediticia BBB- con tendencia estable tras estudiar las \u00faltimas operaciones de la compa\u00f1\u00eda, como la alianza estrat\u00e9gica con la comercializadora Uniel\u00e9ctrica.<\/p>\n
El Grupo Audax tiene presencia en 8 pa\u00edses, Espa\u00f1a, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Panam\u00e1 y cuenta a nivel europeo con m\u00e1s de 305.000 clientes, principalmente del segmento PYME.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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